En tant qu’investisseurs de long terme, nous estimons que les risques relatifs à la durabilité peuvent avoir un impact sur la performance des investissements s’ils ne sont pas gérés de manière adéquate. Ainsi, nos équipes d’investissements incluent l’analyse de ces risques dans le processus d’investissement, qu’ils soient de nature environnementale, sociale ou de gouvernance (ESG) et ce en accord avec les valeurs de Bruellan.
Pour mettre en œuvre notre philosophie, nous conjuguons différentes méthodologies d’investissement responsable tout au long de notre processus d’investissement.
Notre méthodologie
Des filtres ESG (basés sur des normes internationales, des restrictions sectorielles, et des exclusions « worst-in-class ») sont appliqués pour exclure certaines entreprises de l’univers investissable.
Une intégration des facteurs ESG est ensuite appliquée à l’analyse et aux décisions d’investissement. Nous adoptons dans ce cadre la définition fournie par les Principes pour l’Investissement Responsable de l’ONU – à savoir « l’inclusion explicite et systématique des problématiques ESG dans l’analyse et les décisions d’investissement ». Cela signifie que, dans le strict respect du processus d’investissement de Bruellan, nos équipes procèdent à une analyse des indicateurs financiers et ESG, afin d’identifier les facteurs de risque significatifs pour chaque cas d’investissement. Une fois ces facteurs identifiés, nos équipes évaluent leur impact potentiel sur la performance de l’entreprise et prennent leurs décisions d’investissement en intégrant cette analyse fondamentale.
Une attitude responsable et engagée
Afin d’étendre la mise en œuvre de notre philosophie d’investissement durable, et dans le but de mieux protéger et valoriser les actifs qui nous sont confiés par nos clients, nous pratiquons une gestion responsable et engagée. Cet effort est mené au travers de deux outils complémentaires : l’engagement et le vote par procuration.
Engagement
Si l’engagement avec certaines sociétés en ce qui concerne les problématiques ESG peut prendre diverses formes (réunions privées ou collectives, correspondances, etc.), nous nous efforçons d’établir un dialogue sincère et de comprendre les problématiques auxquelles elles sont confrontées.
Vote par procuration
L’exercice des droits de vote est le moyen le plus direct de responsabiliser les dirigeants d’une entreprise et d’aligner nos intérêts d’actionnaire minoritaire avec les leurs. Cet outil est crucial pour déployer notre effort de gestion responsable et engagée.
Champ d’application
Sauf indication contraire, l’ensemble des engagements et des processus décrits ci-dessus s’appliquent uniquement aux fonds gérés par l’équipe d’Asset Management de Bruellan et catégorisés selon l’Art. 8 du règlement européen relatif à la publication d’informations financières en matière de durabilité (règlement SFDR), ou aux stratégies équivalentes enregistrées sous juridiction suisse.
– Protea – BAM Europe Family Enterprises
– Protea – BAM Swiss Family Enterprises
– Protea – BAM Swiss Equities
– Bruellan Dynamic – Swiss Equities