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Partager vos valeurs est notre force, développer votre patrimoine est notre expertise.

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Gestion de patrimoine

Bruellan réalise une gestion de patrimoine globale, entièrement sur mesure et réunissant un large spectre de services personnalisés. Nous déterminons avec vous votre profil de risque et développons une stratégie d’investissement répondant à vos objectifs, comme à vos besoins individuels et professionnels.

Les meilleures opportunités dans chaque classe d’actifs sont identifiées et l’allocation est adaptée de manière dynamique suivant les cycles de marché. Nous proposons deux périmètres de mandat, discrétionnaire ou de conseil et disposons de systèmes statistiques et quantitatifs éprouvés.

La plus-value méthodologique de Bruellan

Logique d’investissement : une stratégie de placement et d’allocation des actifs entièrement individualisée, dont notre comité de contrôle vérifie la pertinence avec les objectifs fixés.

  • Veille permanente : l’examen quotidien des facteurs d’influence technologiques, géopolitiques et juridiques, pour protéger vos avoirs et anticiper les gisements d’investissement.
  • Architecture ouverte : une indépendance qui permet de sélectionner les placements en toute objectivité.
  • Cohérence : l’audit systématique des risques de conflits d’intérêts et la prise en compte des particularités de votre patrimoine.

Gestion d’actifs

Nos fonds d’investissement offrent une diversification opportune grâce à leur large couverture des marchés, à leur gestion active et à une performance reconnue par Morningstar. Gérés par une équipe dédiée avec une approche disciplinée, Bruellan offre six fonds d’actions diversifiés géographiquement ainsi qu’un fonds de revenu fixe mondial.

Fixed Income Funds
Protea Fund - GAMA Global Bond Opportunities – EUR
Protea Fund - GAMA Global Bond Opportunities – CHF
Protea Fund - GAMA Global Bond Opportunities – USD
Equity Funds
Protea Fund BAM Asia Pacific Equities Ex Japan
Protea Fund BAM US Equities
Protea Fund BAM European Equities
Bruellan Dynamic Fund Swiss Equities
Bruellan Dynamic Fund Tactical
Protea Fund BAM Swiss Family Enterprises

Détails du fonds

Documentation à télécharger

Description

Le fonds BAM Global Bonds est un fonds obligataire UCITS IV géré activement et régi par les lois du Luxembourg. L’objectif de ce fonds est de saisir toutes les opportunités dans l’univers des titres à revenu fixe libellés dans n’importe quelle devise. Pour y parvenir, le Compartiment investira principalement dans des titres de créance internationaux (y compris des obligations convertibles de toute nature) émis par des entreprises privées ou des émetteurs souverains. Le processus d’investissement suit rigoureusement une approche divisée en deux étapes, à savoir : une évaluation quantitative basée sur la valorisation des actifs et le risque dans un premier temps, puis, dans un second temps, une analyse approfondie des principes fondamentaux de l’investissement focalisée sur des rendements supérieurs à la moyenne avec un risque de crédit très faible. La monnaie de référence du compartiment est l’Euro (EUR), mais des sous-classes d’actions en USD et en CHF sont disponibles.

Le fonds BAM Global Bonds est un fonds obligataire UCITS IV géré activement et régi par les lois du Luxembourg. L’objectif de ce fonds est de saisir toutes les opportunités dans l’univers des titres à revenu fixe libellés dans n’importe quelle devise. Pour y parvenir, le Compartiment investira principalement dans des titres de créance internationaux (y compris des obligations convertibles de toute nature) émis par des entreprises privées ou des émetteurs souverains. Le processus d’investissement suit rigoureusement une approche divisée en deux étapes, à savoir : une évaluation quantitative basée sur la valorisation des actifs et le risque dans un premier temps, puis, dans un second temps, une analyse approfondie des principes fondamentaux de l’investissement focalisée sur des rendements supérieurs à la moyenne avec un risque de crédit très faible. La monnaie de référence du compartiment est l’Euro (EUR), mais des sous-classes d’actions en USD et en CHF sont disponibles.

Le fonds BAM Global Bonds est un fonds obligataire UCITS IV géré activement et régi par les lois du Luxembourg. L’objectif de ce fonds est de saisir toutes les opportunités dans l’univers des titres à revenu fixe libellés dans n’importe quelle devise. Pour y parvenir, le Compartiment investira principalement dans des titres de créance internationaux (y compris des obligations convertibles de toute nature) émis par des entreprises privées ou des émetteurs souverains. Le processus d’investissement suit rigoureusement une approche divisée en deux étapes, à savoir : une évaluation quantitative basée sur la valorisation des actifs et le risque dans un premier temps, puis, dans un second temps, une analyse approfondie des principes fondamentaux de l’investissement focalisée sur des rendements supérieurs à la moyenne avec un risque de crédit très faible. La monnaie de référence du compartiment est l’Euro (EUR), mais des sous-classes d’actions en USD et en CHF sont disponibles.

Le Fond BAM Asia-Pacific Equities Ex Japan est un fonds actions UCITS IV géré activement et régi par les lois du Luxembourg. Ce fonds investit principalement dans des actions asiatiques (à l’exclusion du Japon) ou dans des sociétés qui exploitent la majeure partie de leurs activités économiques dans des pays de la zone Asie-Pacifique (à l’exclusion du Japon). L’objectif du fond est de parvenir à la plus haute performance possible, en se fondant sur une base à la fois relative (par rapport au MSCI TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD) et absolue, sur un horizon s’étendant de moyen à long terme, et ce afin d’atteindre une performance positive quelques soient les conditions de marché. Ce fonds est adapté aux investisseurs à la recherche d’un portefeuille géré activement, qui investit dans des titres à forte conviction dans la région Asie-Pacifique et qui est reconnu pour son processus d’investissement rigoureux. La stratégie est basée sur une approche axée sur la valeur fondamentale et une quantité de spéculation minimale, et ce afin d’obtenir un retour sur investissement stable et prévisible avec un risque opérationnel faible. La monnaie de référence du compartiment est le Dollar des États-Unis (USD).

Le fonds BAM US Equities est un fonds actions UCITS IV géré activement et régi par les lois du Luxembourg. Cefonds investit principalement dans des actions américaines ou dans des sociétés qui exploitent la majeure partie de leurs activités économiques aux États-Unis. L’objectif du fond est de parvenir à la plus haute performance possible, en se fondant sur une base à la fois relative (par rapport à l’indice S&P 500 Net Total Return Index) et absolue, sur un horizon s’étendant de moyen à long terme, et ce afin d’atteindre une performance positive quelques soient les conditions de marché. Ce fonds est adapté aux investisseurs à la recherche d’un portefeuille géré activement, qui investit dans des titres à forte conviction aux États-Unis et qui est reconnu pour son processus d’investissement rigoureux. La stratégie est basée sur une approche axée sur la valeur fondamentale et une quantité de spéculation minimale, et ce afin d’obtenir un retour sur investissement stable et prévisible avec un risque opérationnel faible. La monnaie de référence du compartiment est le Dollar des États-Unis (USD).

Le fonds BAM European Equities est un fonds actions UCITS IV géré activement et régi par les lois du Luxembourg. Ce fonds investit principalement dans des actions européennes (Royaume-Uni inclus) ou dans des sociétés qui exploitent la majeure partie de leurs activités économiques en Europe. L’objectif du fond est de parvenir à la plus haute performance possible, en se fondant sur une base à la fois relative (par rapport au Stoxx Europe 600) et absolue, sur un horizon s’étendant de moyen à long terme, et ce afin d’atteindre une performance positive quelques soient les conditions de marché. Le processus d’investissement est innovant et a pour but de supprimer les biais comportementaux. Pour y parvenir, ce processus suit rigoureusement une approche divisée en deux étapes, à savoir : une évaluation quantitative basée sur la valorisation des actifs et le risque dans un premier temps, puis, dans un second temps, une analyse approfondie des principes fondamentaux de l’investissement. La flexibilité est l’élément clef de ce processus d’investissement. Cette approche permet d’investir dans un univers d’investissement très large, de constituer un portefeuille à haute conviction et d’adapter l’exposition au marché du fonds à l’environnement (Bêta flexible). La monnaie de référence du compartiment est l’Euro (EUR).

Le fonds Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities est un fonds d’investissement géré activement et régi par les lois suisses. Ce fonds investit principalement dans des actions suisses ou dans des sociétés qui exploitent la majeure partie de leurs activités économiques en Suisse. L’objectif du fond est de parvenir à la plus haute performance possible, en se fondant sur une base à la fois relative (par rapport à l’indice Swiss Performance Index) et absolue, sur un horizon s’étendant de moyen à long terme, et ce afin d’atteindre une performance positive quelques soient les conditions de marché. Le processus d’investissement est innovant et a pour but de supprimer les biais comportementaux. Pour y parvenir, ce processus suit rigoureusement une approche divisée en deux étapes, à savoir: une évaluation quantitative basée sur la valorisation des actifs et le risque dans un premier temps, puis, dans un second temps, une analyse approfondie des principes fondamentaux de l’investissement. La flexibilité est l’élément clef de ce processus d’investissement. Cette approche permet d’investir dans un univers d’investissement très large, de constituer un portefeuille à haute conviction et d’adapter l’exposition au marché du fonds à l’environnement (Bêta flexible). La monnaie de référence du compartiment est le Franc Suisse (CHF).

Le fonds Bruellan Dynamic Fund – Tactical est un fonds d’investissement géré activement et régi par les lois suisses. Ce fonds investit dans les marchés des actions internationaux, sans limitations géographiques ou sectorielles. L’objectif du fond est de parvenir à la plus haute performance possible, en se fondant sur une base à la fois relative (par rapport à l’indice MSCI AC World Index Daily Net TR) et absolue, sur un horizon s’étendant de moyen à long terme, et ce afin d’atteindre une performance positive quelques soient les conditions de marché. Ce fonds est adapté aux investisseurs à la recherche d’un portefeuille géré activement, qui investit dans des titres à forte conviction et qui est reconnu pour son processus d’investissement rigoureux. La stratégie est basée sur une approche axée sur la valeur fondamentale et une quantité de spéculation minimale, et ce afin d’obtenir un retour sur investissement stable et prévisible avec un risque opérationnel faible. La monnaie de référence du compartiment est l’Euro (EUR).

Investit dans les entreprises du SPI dont une part significative du capital/droits de vote est encore détenue par le fondateur, ses descendants, une famille ou un entrepreneur. Elles sont choisies selon un processus d’investissement fondamental qui sélectionne celles présentant le meilleur profil risque-opportunité.

Multi-Family Office

Notre département Multi-Family Office réalise la gestion et l’administration de vos affaires privées, sur la base d’un mandat spécifique. La gestion de fortune et le Multi-Family Office sont deux activités généralement séparées ; nous pouvons toutefois les centraliser sur demande.

Nous proposons des services de conciergerie et de gestion de la vie courante, privée et professionnelle, des résidences, du personnel ainsi que des véhicules. Nous coordonnons le suivi des tâches administratives et opérationnelles afin d’optimiser votre emploi du temps.

Bruellan se différencie par la prise en charge des « hard assets », tels que l’art, l’immobilier ou les véhicules historiques. Les «hard assets» constituent dorénavant une part significative des actifs patrimoniaux et peuvent générer des plus-values intéressantes. Notre expérience dans ces domaines, alliée à notre réseau de partenaires, font de nous des conseillers avisés en la matière. Une infrastructure informatique de pointe nous permet aussi d’ajouter ces classes d’actifs à une position consolidée des avoirs. Nos clients peuvent ainsi, à tout moment, connaître l’évolution de leur patrimoine global.

Planification successorale

Nos solutions spécifiques favorisent la pérennisation harmonieuse des entreprises familiales et multigénérationnelles.

Gestion de foyer

Nous effectuons votre administration familiale quotidienne dans tous ses aspects, de la supervision du personnel au règlement des factures.

Planification fiscale

Nous assistons nos clients dans l’organisation de leur planning financier et les conseillons pour une optimisation fiscale avantageuse.

Structuration de l’entreprise

Nous accompagnons nos clients à chaque étape du développement de leur entreprise: dans sa création, sa croissance, puis son éventuelle cession.

Établissement de la résidence

Nous accompagnons nos clients dans leurs démarches administratives et financières et résolvons pour eux les difficultés pratiques inhérentes à ce type de processus.

Immobilier

Sirkay, la branche immobilière de notre groupe, dispose d’une riche expérience pour vous fournir des conseils et des évaluations de grande qualité.

Real Estate Services

Sirkay, la branche immobilière de notre groupe, vous conseille dans la gestion d’immeubles pour les actifs résidentiels, d’exploitation et de rendement. Nous nous engageons à fournir à nos clients des services de première qualité, un dialogue privilégié, des échanges et de la transparence dans notre approche managériale. Nous mettons en œuvre les solutions que nous proposons en fonction des besoins de nos clients.

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