Thematische Fonds

Ausdruck unserer tiefen Überzeugungen für langfristige Anlagen

Asset-Management

Schweizer Markt

Die Schweizer Unternehmen zählen zu den innovativsten und konkurrenzfähigsten der Welt. Der Markt hat sich in seiner Stabilität, Effizienz und Widerstandsfähigkeit in verschiedensten Wirtschaftszyklen bewiesen, und das trotz der Stärke des Schweizer Franken.

Familienunternehmen

Familienunternehmen sind eine Fortführung von Traditionen und Wissen für zukünftige Generationen. Mit ihrer langfristigen Ausrichtung, Innovationskraft und Umsichtigkeit, die sie in ihrer Geschäftstätigkeit unter Beweis gestellt haben, sind sie in der Lage, solide wirtschaftliche Erfolge und attraktive Wertentwicklungen an der Börse zu erzielen.

Qualität und Wachstum

Eine Investition in die wichtigen Trends von morgen, anhand von Gesellschaften mit innovativen Geschäftsmodellen und dauerhaften Wettbewerbsvorteilen. Ihre soliden Fundamente generieren überragende Cash-Flows, sodass sie bedacht verschiedenste Wirtschaftszyklen meistern können.

Die Fonds

Bruellan Dynamic – Swiss Equities

Fondsdaten

Region
Switzerland
Strategy
High conviction
Benchmark
SPI
High Watermark
Yes
Domicile
Switzerland
ISIN (Class R)
CH0253810144
ISIN (Class I)
CH0253810169
Lead Manager
Anick Baud
Co-Manager
Florian Marini

Daten ab 21/03/2024

NAV
1985.2 CHF
Performance (in % YTD)
3.68
Total assets
28.5 Million

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Factsheets FR EN
KIIDS
Prospectus FR

Protea – BAM Swiss Equities

Fondsdaten

Region
Switzerland
Strategy
High conviction
Benchmark
SPI
High Watermark
Yes
Domicile
Switzerland
ISIN (Class I)
LU2264701074
Lead Manager
Anick Baud
Co-Manager
Florian Marini

Daten ab 21/03/2024

NAV
94.13 CHF
Performance (in % YTD)
3.54
Total assets
26.4 Million

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Protea – BAM Swiss Family Enterprises

Fondsdaten

Region
Switzerland
Strategy
Family Enterprises
Benchmark
SPI
High Watermark
Yes
Domicile
Luxembourg
ISIN (Class R)
LU2099690849
ISIN (Class I)
LU2099690336
ISIN (Class Z)
LU2133135843
Lead Manager
Anick Baud
Co-Manager
Florian Marini

Daten ab 21/03/2024

NAV
118.62 CHF
Performance (in % YTD)
3.62
Total assets
66.5 Million

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Protea – BAM European Family Enterprises

Fondsdaten

Region
Europe
Strategy
High conviction
Benchmark
Stoxx 600 Net Return
High Watermark
Yes
Domicile
Luxembourg
ISIN (Class R)
LU1118008553
ISIN (Class I)
LU1118008397
Lead Manager
Malek Dahmani
Co-Manager
Florian Marini

Daten ab 21/03/2024

NAV
178.46 EUR
Performance (in % YTD)
8.22
Total Assets
58.3 Million

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Bruellan Dynamic – Tactical 

Fondsdaten

Region
World
Strategy
High conviction
Benchmark
MSCI AC World (EUR)
High Watermark
Yes
Domicile
Switzerland
ISIN (Class R)
CH0019243093
ISIN (Class I)
CH0281535168
Fund Managers
BAM Team

Daten ab 21/03/2024

NAV
336.5 EUR
Performance (in % YTD)
6.85
Total Assets
17.1 Million

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Protea – BAM Global Equities

Fondsdaten

Region
Global
Strategy
High conviction
Benchmark
MSCI World AC Net Return
High Watermark
Yes
Domicile
Luxembourg
ISIN (Class I)
LU2264701827
ISIN (Class R)
LU2264702122
Fund Managers
BAM Team

Daten ab 21/03/2024

NAV
120.89 USD
Performance (in % YTD)
4.22
Total Assets
79 Million

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Fixed Income Funds

Was den festverzinslichen Teil betrifft, stützen wir uns auf das Know-how unseres Partners Gama Asset Management.

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