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Управление частным капиталом

Bruellan осуществляет комплексное управление частным капиталом, основанное на индивидуальном подходе, с предоставлением широкого спектра персонализированных услуг. Мы совместно определяем Ваш профиль риска и разрабатываем инвестиционную стратегию, которая будет отвечать Вашим целям, а также Вашим индивидуальным и профессиональным требованиям.

Определяются лучшие возможности в каждом классе активов, их распределение адаптируется в соответствии с рыночными циклами. Мы предлагаем два типа мандата: дискреционный и консультативный, и располагаем проверенными статистическими и финансовыми электронными технологиями.

Преимущества методического подхода Bruellan

Логика инвестирования: индивидуальная стратегия вложений и распределения активов, согласованная с нашим комитетом по контролю на предмет соответствия поставленным целям;

  • Постоянный мониторинг: ежедневный анализ технологических, геополитических и юридических факторов влияния для защиты ваших активов и оценки потенциала инвестиций;
  • Открытая архитектура: независимость, позволяющая объективный выбор инвестиции;
  • Согласованность: систематический аудит рисков конфликта интересов и учёт особенностей вашего капитала.

Управление активами

Инвестиционные фонды Bruellan предлагают надлежащую диверсификацию благодаря широкому охвату рынка, активному управлению и эффективности, признанной рейтинговыми компаниями Morningstar и Lipper. Bruellan предлагает шесть географически диверсифицированных фондов акционерного капитала, а также глобальный фонд с фиксированным доходом, управление которыми осуществляет специальная команда с чётко регламентированным подходом.

Equity Funds
Protea Fund BAM Asia Pacific Equities Ex Japan
Protea Fund BAM US Equities
Protea Fund BAM European Equities
Bruellan Dynamic Fund Swiss Equities
Bruellan Dynamic Fund Tactical
Protea Fund BAM Swiss Family Enterprises
CHF
Fixed Income Funds
Protea Fund - GAMA Global Bond Opportunities – EUR
Protea Fund - GAMA Global Bond Opportunities – CHF
Protea Fund - GAMA Global Bond Opportunities – USD
Protea Fund – Gama Global Short-Dated Opportunites – EUR
Protea Fund – Gama Global Short-Dated Opportunites – CHF
Protea Fund – Gama Global Short-Dated Opportunites – USD

Funds details

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Description

Le fonds BAM Global Bonds est un fonds obligataire UCITS IV géré activement et régi par les lois du Luxembourg. L’objectif de ce fonds est de saisir toutes les opportunités dans l’univers des titres à revenu fixe libellés dans n’importe quelle devise. Pour y parvenir, le Compartiment investira principalement dans des titres de créance internationaux (y compris des obligations convertibles de toute nature) émis par des entreprises privées ou des émetteurs souverains. Le processus d’investissement suit rigoureusement une approche divisée en deux étapes, à savoir : une évaluation quantitative basée sur la valorisation des actifs et le risque dans un premier temps, puis, dans un second temps, une analyse approfondie des principes fondamentaux de l’investissement focalisée sur des rendements supérieurs à la moyenne avec un risque de crédit très faible. La monnaie de référence du compartiment est l’Euro (EUR), mais des sous-classes d’actions en USD et en CHF sont disponibles.

Le fonds BAM Global Bonds est un fonds obligataire UCITS IV géré activement et régi par les lois du Luxembourg. L’objectif de ce fonds est de saisir toutes les opportunités dans l’univers des titres à revenu fixe libellés dans n’importe quelle devise. Pour y parvenir, le Compartiment investira principalement dans des titres de créance internationaux (y compris des obligations convertibles de toute nature) émis par des entreprises privées ou des émetteurs souverains. Le processus d’investissement suit rigoureusement une approche divisée en deux étapes, à savoir : une évaluation quantitative basée sur la valorisation des actifs et le risque dans un premier temps, puis, dans un second temps, une analyse approfondie des principes fondamentaux de l’investissement focalisée sur des rendements supérieurs à la moyenne avec un risque de crédit très faible. La monnaie de référence du compartiment est l’Euro (EUR), mais des sous-classes d’actions en USD et en CHF sont disponibles.

Le fonds BAM Global Bonds est un fonds obligataire UCITS IV géré activement et régi par les lois du Luxembourg. L’objectif de ce fonds est de saisir toutes les opportunités dans l’univers des titres à revenu fixe libellés dans n’importe quelle devise. Pour y parvenir, le Compartiment investira principalement dans des titres de créance internationaux (y compris des obligations convertibles de toute nature) émis par des entreprises privées ou des émetteurs souverains. Le processus d’investissement suit rigoureusement une approche divisée en deux étapes, à savoir : une évaluation quantitative basée sur la valorisation des actifs et le risque dans un premier temps, puis, dans un second temps, une analyse approfondie des principes fondamentaux de l’investissement focalisée sur des rendements supérieurs à la moyenne avec un risque de crédit très faible. La monnaie de référence du compartiment est l’Euro (EUR), mais des sous-classes d’actions en USD et en CHF sont disponibles.

The GAMA Global Short-Dated Opportunities is a Luxembourg-registered open-ended fund that brings a solution to investors seeking an alternative to cash. Invested in short-maturity instruments, it offers daily liquidity and higher returns than money market funds without embracing the full risks associated with long-maturity bonds. The investment process targets a return of 2% above cash with a conservative level of risk (2%-3% annual realised volatility) through diversification and rigorous risk management. The fund’s main source of return is expected to be its credit exposure. Interest rate risk is kept low at all times (allowed duration range of 0-3). All currency exposures are hedged in the currency of the share class. The fund combines holdings of short-term high yielding bonds with credit default swaps (CDS) indices backed by top-rated government bills (e.g. US Treasury Bills, German Bubills). This provides a broad diversification across issuers. Our experienced investment team follows a rigorous investment process to generate active returns and mitigate downside risks. It aims to seize the opportunities that exist at the short end of the yield curve and generate additional returns over time through active management of the holdings.

The GAMA Global Short-Dated Opportunities is a Luxembourg-registered open-ended fund that brings a solution to investors seeking an alternative to cash. Invested in short-maturity instruments, it offers daily liquidity and higher returns than money market funds without embracing the full risks associated with long-maturity bonds. The investment process targets a return of 2% above cash with a conservative level of risk (2%-3% annual realised volatility) through diversification and rigorous risk management. The fund’s main source of return is expected to be its credit exposure. Interest rate risk is kept low at all times (allowed duration range of 0-3). All currency exposures are hedged in the currency of the share class. The fund combines holdings of short-term high yielding bonds with credit default swaps (CDS) indices backed by top-rated government bills (e.g. US Treasury Bills, German Bubills). This provides a broad diversification across issuers. Our experienced investment team follows a rigorous investment process to generate active returns and mitigate downside risks. It aims to seize the opportunities that exist at the short end of the yield curve and generate additional returns over time through active management of the holdings.

The GAMA Global Short-Dated Opportunities is a Luxembourg-registered open-ended fund that brings a solution to investors seeking an alternative to cash. Invested in short-maturity instruments, it offers daily liquidity and higher returns than money market funds without embracing the full risks associated with long-maturity bonds. The investment process targets a return of 2% above cash with a conservative level of risk (2%-3% annual realised volatility) through diversification and rigorous risk management. The fund’s main source of return is expected to be its credit exposure. Interest rate risk is kept low at all times (allowed duration range of 0-3). All currency exposures are hedged in the currency of the share class. The fund combines holdings of short-term high yielding bonds with credit default swaps (CDS) indices backed by top-rated government bills (e.g. US Treasury Bills, German Bubills). This provides a broad diversification across issuers. Our experienced investment team follows a rigorous investment process to generate active returns and mitigate downside risks. It aims to seize the opportunities that exist at the short end of the yield curve and generate additional returns over time through active management of the holdings.

Le Fond BAM Asia-Pacific Equities Ex Japan est un fonds actions UCITS IV géré activement et régi par les lois du Luxembourg. Ce fonds investit principalement dans des actions asiatiques (à l’exclusion du Japon) ou dans des sociétés qui exploitent la majeure partie de leurs activités économiques dans des pays de la zone Asie-Pacifique (à l’exclusion du Japon). L’objectif du fond est de parvenir à la plus haute performance possible, en se fondant sur une base à la fois relative (par rapport au MSCI TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD) et absolue, sur un horizon s’étendant de moyen à long terme, et ce afin d’atteindre une performance positive quelques soient les conditions de marché. Ce fonds est adapté aux investisseurs à la recherche d’un portefeuille géré activement, qui investit dans des titres à forte conviction dans la région Asie-Pacifique et qui est reconnu pour son processus d’investissement rigoureux. La stratégie est basée sur une approche axée sur la valeur fondamentale et une quantité de spéculation minimale, et ce afin d’obtenir un retour sur investissement stable et prévisible avec un risque opérationnel faible. La monnaie de référence du compartiment est le Dollar des États-Unis (USD).

Le fonds BAM US Equities est un fonds actions UCITS IV géré activement et régi par les lois du Luxembourg. Cefonds investit principalement dans des actions américaines ou dans des sociétés qui exploitent la majeure partie de leurs activités économiques aux États-Unis. L’objectif du fond est de parvenir à la plus haute performance possible, en se fondant sur une base à la fois relative (par rapport à l’indice S&P 500 Net Total Return Index) et absolue, sur un horizon s’étendant de moyen à long terme, et ce afin d’atteindre une performance positive quelques soient les conditions de marché. Ce fonds est adapté aux investisseurs à la recherche d’un portefeuille géré activement, qui investit dans des titres à forte conviction aux États-Unis et qui est reconnu pour son processus d’investissement rigoureux. La stratégie est basée sur une approche axée sur la valeur fondamentale et une quantité de spéculation minimale, et ce afin d’obtenir un retour sur investissement stable et prévisible avec un risque opérationnel faible. La monnaie de référence du compartiment est le Dollar des États-Unis (USD).

Le fonds BAM European Equities est un fonds actions UCITS IV géré activement et régi par les lois du Luxembourg. Ce fonds investit principalement dans des actions européennes (Royaume-Uni inclus) ou dans des sociétés qui exploitent la majeure partie de leurs activités économiques en Europe. L’objectif du fond est de parvenir à la plus haute performance possible, en se fondant sur une base à la fois relative (par rapport au Stoxx Europe 600) et absolue, sur un horizon s’étendant de moyen à long terme, et ce afin d’atteindre une performance positive quelques soient les conditions de marché. Le processus d’investissement est innovant et a pour but de supprimer les biais comportementaux. Pour y parvenir, ce processus suit rigoureusement une approche divisée en deux étapes, à savoir : une évaluation quantitative basée sur la valorisation des actifs et le risque dans un premier temps, puis, dans un second temps, une analyse approfondie des principes fondamentaux de l’investissement. La flexibilité est l’élément clef de ce processus d’investissement. Cette approche permet d’investir dans un univers d’investissement très large, de constituer un portefeuille à haute conviction et d’adapter l’exposition au marché du fonds à l’environnement (Bêta flexible). La monnaie de référence du compartiment est l’Euro (EUR).

Le fonds Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities est un fonds d’investissement géré activement et régi par les lois suisses. Ce fonds investit principalement dans des actions suisses ou dans des sociétés qui exploitent la majeure partie de leurs activités économiques en Suisse. L’objectif du fond est de parvenir à la plus haute performance possible, en se fondant sur une base à la fois relative (par rapport à l’indice Swiss Performance Index) et absolue, sur un horizon s’étendant de moyen à long terme, et ce afin d’atteindre une performance positive quelques soient les conditions de marché. Le processus d’investissement est innovant et a pour but de supprimer les biais comportementaux. Pour y parvenir, ce processus suit rigoureusement une approche divisée en deux étapes, à savoir: une évaluation quantitative basée sur la valorisation des actifs et le risque dans un premier temps, puis, dans un second temps, une analyse approfondie des principes fondamentaux de l’investissement. La flexibilité est l’élément clef de ce processus d’investissement. Cette approche permet d’investir dans un univers d’investissement très large, de constituer un portefeuille à haute conviction et d’adapter l’exposition au marché du fonds à l’environnement (Bêta flexible). La monnaie de référence du compartiment est le Franc Suisse (CHF).

Le fonds Bruellan Dynamic Fund – Tactical est un fonds d’investissement géré activement et régi par les lois suisses. Ce fonds investit dans les marchés des actions internationaux, sans limitations géographiques ou sectorielles. L’objectif du fond est de parvenir à la plus haute performance possible, en se fondant sur une base à la fois relative (par rapport à l’indice MSCI AC World Index Daily Net TR) et absolue, sur un horizon s’étendant de moyen à long terme, et ce afin d’atteindre une performance positive quelques soient les conditions de marché. Ce fonds est adapté aux investisseurs à la recherche d’un portefeuille géré activement, qui investit dans des titres à forte conviction et qui est reconnu pour son processus d’investissement rigoureux. La stratégie est basée sur une approche axée sur la valeur fondamentale et une quantité de spéculation minimale, et ce afin d’obtenir un retour sur investissement stable et prévisible avec un risque opérationnel faible. La monnaie de référence du compartiment est l’Euro (EUR).

Инвестиции в компании SPI, в которых значительная часть капитала/голосующих прав по-прежнему принадлежит учредителю, его потомкам, семье или предпринимателю. Они выбираются в соответствии с фундаментальным инвестиционным процессом, в рамках которого выбираются компании с наилучшим профилем риска.

Услуги Family office

Наш департамент Multi Family office осуществляет управление вашими делами на основании отдельного мандата. Управление капиталом и Multi Family office — это два разных вида деятельности, которые могут быть объединены по запросу. Мы предлагаем консьерж услуги, услуги по организации различных аспектов повседневной частной и профессиональной жизни, полный спектр услуг, связанных со сменой места жительства, услуги по управлению парком транспортных средств, парком недвижимости, а также услуги в сфере управления персоналом.

Bruellan также занимается инвестициями в «твердые активы», такие как объекты искусства, недвижимость или исторические транспортные средства. «Твёрдые активы» в настоящее время могут составлять значительную часть капитала и служить интересным источником доходности. Благодаря нашему опыту в этих областях в сочетании с нашей сетью партнеров, мы являемся осведомлёнными в этой области консультантами. Самая современная IT-инфраструктура также позволяет нам добавлять эту категорию активов в консолидированную отчётность. Таким образом, наши клиенты могут в любое время получить доступ к информации о состоянии их глобального капитала.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Наши индивидуальные решения способствуют устойчивости и гармоничному переходу семейного бизнеса, передающегося из поколения в поколение.

ДОМАШНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Мы осуществляем ежедневное администрирование дел семьи во всех их аспектах, от управления персоналом до оплаты счетов.

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Мы сопровождаем наших клиентов в рамках финансового планирования и оказываем услуги консультирования в целях налоговой оптимизации.

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

Мы сопровождаем наших клиентов на всех этапах развития их бизнеса: при его создании, его росте, а затем при его возможном отчуждении.

ПОЛУЧЕНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО В ШВЕЙЦАРИИ

Мы сопровождаем наших клиентов в рамках получения различных видов на жительство в Швейцарии.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Мы консультируем наших клиентов в рамках приобретения или продажи элитной недвижимости. Продуманная диверсификация активов часто включает инвестиции в недвижимость; Sirkay, департамент недвижимости нашей группы, обладает богатым опытом и первоклассными знаниями для предоставления вам надёжного консалтинга и осуществления высококачественных оценок.

Услуги по управлению недвижимостью

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